拜登支持越南开采稀土芯片制造为了替代中国?

MeiTai

拜登支持越南开采稀土、芯片制造为了替代中国?

队长手记

拜登在访问越南期间提出，支持越南开采稀土和芯片制造。

越南稀土储备如何？在中国限制稀土出口后，美国就满世界的寻找中国稀土替代国，先找了蒙古，而今又找上越南。这两个国家一个位于中国以北，一个位于中国以南，怎么全世界的稀土都汇集在中蒙越三国了吗？

越南的芯片制造是个什么技术水平？从什么时候开始，芯片变成了一个人人都能干的活？拜登既跟印度承诺，扶持印度制造芯片，又跟越南承诺，支持越南芯片制造。难道芯片的门槛这么低了吗？一点基础都没有的国家，也能大规模制造芯片吗？这怎么跟我们意识中的高科技半导体产业完全不符？我们先说稀土。

全球第一大稀土储备国无疑是中国，那么，排名第二和第三的是谁呢？恰恰就是蒙古和越南。蒙古和越南的稀土储备差不多，都在2200多万吨，但一直都没有大规模开采。原因主要有两个：

一是没有技术。稀土提纯技术不容易，是一个很难的活。中国是出了一个“徐光宪”院士后，才解决了稀土提纯的产业技术。不然，在中国的土地上，稀土产业的核心主导者不是中国公司，而是美国公司。在中国解决稀土提纯技术后，中国国有企业才对美国稀土公司发起反围剿。在这场中美稀土产业战争中，中国凭借掌握上游原材料、国有大资本和全产业链技术，把美国稀土公司打得全军覆没了。

美国的大型稀土公司不是破产倒闭，就是被中国公司收购，就连美国本土的芒廷帕斯稀土矿，也被中国企业借道新加坡，成功入股，打入美国稀土产业的源头腹地。从此以后，全球稀土进出口就被中国垄断了。可越南没有稀土开采、提纯技术，而国际市场的稀土需求也被中国公司所占领，也就一直没有开发。

二是，没有钱。越南稀土分布与中国不同。中国的稀土高度集中，便于开采，成本也比较低。但越南稀土高度分散，开采成本大，初期投资金额很高，而回本周期又很长。美国稀土在败退中国后，没有去越南另起灶炉，就是因为越南的稀土产业没有竞争优势。即便在越南重建稀土产业，也很难竞争得过中国。在中国本土的时候，美国公司都没打赢中国，凭什么去了越南就能打赢呢？

基于这两个原因，越南稀土就一直没开采。可为什么现在美国打算去越南开采稀土了呢？这就涉及美国的稀土产业补贴了。单纯靠市场竞争，美国公司已经输过一次了，是打不过中国公司的。美国想在中国以外的任何地方，重建一套稀土产业链，都需要投入巨额的资金。如果交给私营公司去做，就得有利润，得降低成本，还得有稳定的订单。要搞定这些问题，需要美国和越南政府持续投入财政补贴，来维持美越合资稀土公司的竞争力。这个过程会很长，其中还会有一堆的骗子公司，专门骗取美越两国的财政补贴。一个简单的方法就是，在越南开采稀土，运到中国提纯加工，再运回越南贴牌，卖到美国去。这是骗补的最短捷径，成本低，收益快，周期短。

最后，能否诞生出一家可靠的稀土公司，就得看美越资本家有没有良心了。

我们再说芯片制造。越南有啥先进的芯片产业？其实是有的，但都不是越南本土公司，而是外资在越南设置的芯片厂，如三星、英特尔、德州仪器、SK海力士等美韩芯片公司。为什么这些芯片厂纷纷入驻越南呢？这有三个原因：

一是，白宫限制美国资本在中国新建芯片厂。

二是，越南劳动力比中国更廉价。

三是，距离中国近。因为美国芯片的第一大消费市场还是在于中国。这些美国公司的芯片造出来，得卖出去。卖给谁呢？不就是中国吗？

拜登所说的支持越南发展芯片制造，就是让越南政府为美国芯片公司在越南设厂，提供便利。高端的5G芯片、AI芯片还是留在美韩以及中国台湾三个地区，但一些中低端的芯片厂，就可以搬迁到越南。越南主要负责做芯片封装，而高端的芯片研发、光刻机代工等，没有办法转移去越南。因为越南的芯片人才不足，太单薄了。全球芯片人才密度最高的地区，是中国台湾。

高端芯片一定是围绕人才而布局的，脱离人才，芯片产业必死无疑。因此，不管是越南，还是印度，他们都只能从比较简单的芯片封装开始做起，而不掌握芯片技术，是给美国打工的，无法从美国嘴里抢肉吃。本质上，就是分流一部分中国的芯片封装产业份额。

这就出现了一个情况：美国拼命地把中低端制造业转移出去，分散出去，而中国无法逆转这种形势，唯一能做的就是冲击高端，去美国嘴里抢肉吃。中低端内卷，只会让中国工人越来越辛苦，而工资又提不上去。卷成本，越南、印度都比中国更有优势。

从体量和规模上来讲，越南和印度都难以替代中国。但是，技术高地被美国占领。美国培养的备胎越多，中越印三国就越卷。要摆脱这种内卷，就只能去抢占技术高地，把越南、印度纳入中国经济产业链的下游，让中国去跟美国卷高端，让越南跟印度去卷中低端。唯有如此，才能跳出美国陷阱，跳出中等收入陷阱，一步步迈入发达国家行列。